El primer o.CIO
chileno y de
alcance global
experto en activos
alternativos.
Planificamos estrategias financieras sólidas, respaldadas
por un amplio y profundo análisis de data en manos de un
equipo experto con vasta experiencia.
compromiso
estrategias con COMPROMISO
POR EL LARGO PLAZO.
Los resultados consistentes se obtienen a través
de procesos de inversión robustos orientados a
horizontes de largo plazo.
SOLUCIONES Y SERVICIOS
COMBINACIÓN ENTRE
EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Contamos con un equipo de vasta experiencia, apoyado por tecnología avanzada que mejora la eficiencia y agilidad en la gestión de activos alternativos, lo que se traduce en soluciones útiles y valiosas para nuestros clientes.
QUÉ HACEMOS
diseño de
portfolios
Proceso de definición de una política de inversión adecuada. Aquí se define y se configura el portfolio según rentabilidad esperada, tolerancia al riesgo, plazos, necesidades de liquidez y diversificación.
Portfolio de Activos Tradicionales / Programa de Activos Alternativos.
selección
de managers
Búsqueda y análisis de los mejores gestores de inversión para cada clase de activo. Elegimos a los mejores administradores sin restricciones ni conflictos de interés tanto en el mundo de los activos públicos como en los privados.
Onboarding &
Operaciones
Solución de backoffice para el portfolio de inversiones. Seguimiento y gestión de las transacciones de los diferentes activos del portfolio.
Control &
Reportería
Control y seguimiento del desempeño de los portfolios de inversiones. La metodología y sus respectivas métricas varían entre portfolios de activos tradicionales y de activos alternativos.
MODELO DE INVERSIÓN DE ENDOWMENTS.
“Estrategia pionera en el uso de alternativos, basada en una estructura financiera que genera beneficios sostenibles y multigeneracionales, comprometidos con el largo plazo como fuentes de financiamiento perpetuo.”
servicios
o.cio outsourced chief investment office
- Servicio de administración discrecional del portfolio de inversiones.
- Nuestra meta es facilitar a nuestros clientes la implementación de su política de inversión, mejorando la diversificación de activos, reduciendo sus costos, permitiendo así el foco en la gobernanza.
- Las razones para delegar son muchas: entregar la administración del portfolio de inversiones a un equipo experto y dedicado mejora las posibilidades de alcanzar los objetivos de largo plazo.
- Es eficiente en términos de tiempo y escalabilidad, mejora los procesos operativos, la ejecución de órdenes y la calidad del análisis.
ASESORÍA FINANCIERA
- Similar al OCIO pero sin discrecionalidad, acompañamos y apoyamos a nuestros inversionistas de forma permanente en sus procesos de definiciones previas, conformación del gobierno corporativo, construcción de su política de inversiones, implementación y administración del portfolio financiero de activos tradicionales y de alternativos en el largo plazo.
- El programa de asesoría permite que el inversionista pueda tomar las decisiones de inversión con toda la información disponible y de una fuente independiente.
CONSULTORÍA DE INVERSIONES
- Proyectos de tiempo definido para soluciones de necesidades específicas.
- La consultoría tiene objetivos puntuales y podría considerar entre otras materias:
- Estructuración de endowments y family offices.
- Gobernanza de inversiones.
- Participación en comités de inversiones y directorios familiares.
- Construcción de política de inversiones.
- Análisis del proceso de inversiones.
- Análisis de portfolio.
- Auditoría de costos de inversión.
